ניהול תיקי השקעות - מה התמהיל שלך?

בשביל לבחור את מנהל תיק ההשקעות הנכון, צריך להכיר את השחקנים בשוק, לדעת מי מוביל בתשואות ברמת הסיכון שאתם רוצים, מהי רמת השירות, מהם ההבדלים בעמלות ועוד. 

אם יש ברשותכם כ-300,000 ש"ח פנויים להשקעה, סביר להניח כי כבר קיבלתם כמה הצעות להשקעה דרך הבנק שלכם. אולי הן לא נשמעות יותר מידי אטרקטיביות או אולי אתם לא ממש מבינים בשוק ההון אבל בכל זאת צריכים לאשר כל פעולה של היועץ.
ייתכן שכבר יש לכם תיק מנוהל בבית השקעות אבל אתם לא בטוחים שזו הבחירה הנכונה, הרי בית ההשקעות משווק את המוצרים שלו ואין לכם יכולת באמת להשוות לתיקים מנוהלים בבתי השקעות אחרים.
מה לגבי מדיניות ההשקעה בתיק שלכם, האם היא מתאימה לכם? מה המטרות שלכם? האם אתם מרוצים מהשירות?

כאן אנחנו נכנסים לתמונה.

לתיאום שיחה עם מומחי השקעות

איך זה עובד?

1. פגישה עם המחלקה הפיננסית שלנו
   ראשית, נבחן האם הבחירה במכשיר תיק השקעות נכונה או אולי נדרש דווקא מכשיר השקעה אחר?
   מטרת הפגישה היא להעריך את מכלול הנכסים הפיננסיים שלך, ובהתאם לאופי ההשקעה שלך נמליץ על מספר בתי השקעות.
   הבחירה איפה לנהל - היא רק שלך.
2. פגישה עם מנהל תיק השקעות
   אחרי שבחרת בית ההשקעות, נקיים פגישה יחד איתך ועם מנהל תיק מטעם בית ההשקעות כדי לקבוע את מדיניות ההשקעה בתיק, בהתאם לצרכים והמטרות שלך. מדיניות ההשקעה כוללת את רמת הסיכון, טווח ההשקעה, אחוז המניות בתיק ועוד.
3. קצת בירוקרטיה
   • פתיחת חשבון בנק - לצורך פעילות התיק בבנק שלך וחתימה על ייפוי כח לבית ההשקעות כדי שיוכלו לבצע פעולות של קניה ומכירה. חשוב לציין כי אין אפשרות למנהל התיק לבצע משיכה מהחשבון.
   • חתימה על טפסים - הסכם התקשרות וטפסים נוספים לפי חוק הייעוץ המפרטים בין היתר את מדיניות ההשקעה ונימוקיה.
4. התהליך הסתיים אבל אנחנו כאן לרשותך
   • ביצוע מעקב חודשי על התיק הכולל מעקב אחר ביצועי התיק ואלוקציית נכסים.
   • אחת לרבעון נשלח לך דוח ביצועים מסודר על התיק הכולל את כל המכשירים הפיננסיים המנוהלים דרכינו.
   • אחת לרבעון או חציון (לפי צורך) נקיים פגישה כדי לבחון:
     • צפי תשואה עתידי.
     • אם ביצועי התיק מספקים ביחס לשוק.

עם היד על הדופק

החטיבה הפיננסית באגם פועלת על מנת לאתר את בתי ההשקעות שעשויים לענות בצורה הטובה ביותר על הצרכים כפי שהצגת בפגישה בינינו.
אנחנו מייצגים את בתי ההשקעות המובילים בישראל אבל, חשוב לנו לתת לך את השירות המקצועי והטוב ביותר
בכל אחד מהם ולכן, אנחנו מקפידים לבצע באופן שוטף:

• ביקורים תקופתיים בחברות והכרת מנהלי התיקים בהן. במרבית החברות, נכון להיום, מוקצה לקבוצת אגם
  לידרים מנהל תיקים ייעודי, שעובד עם לקוחותינו בהתאם לבקשתנו.
• בדיקה קפדנית על אודות דרכי העבודה של החברה ותהליך קבלת ההחלטות הנהוג בה.
• אנו שמים דגש על היכולת המקצועית של החברה ושל מנהל ההשקעות שבפועל אחראי על ניהול כספי לקוחותינו.

יש לכם שאלה? מוזמנים להיכנס למדריך לניהול תיקים
או השאירו פרטים מטה לתיאום פגישת היכרות ללא התחייבות.