שמים דגש על ניהול נכסים תוך ראייה אסטרטגית מבוקרת ובתפירה אישית.
המומחיות שלנו היא להתאים עבורכם תמהיל השקעות ממוקד ומחושב, תוך התייחסות לכל ההיבטים הרלוונטיים וביצוע אפיון מעמיק הכולל:
היקף נכסים, טווחי השקעה, רמות סיכון שונות, גיל, מצב משפחתי וכמובן אילוצים, רצונות, מטרות ושאיפות.
מתודולוגית השלבים
- אפיון
ניתוח היקף הנכסים הקיים לרבות המוצרים הנוכחיים שבאמצעותם מנוהל כספיכם. ביצוע אפיון ממוקד לקוח על פי פרמטרים ספציפיים כגון גיל, מצב משפחתי, היקף הון, מידת הסיכון הרצויה, נזילות כספים, מטרות ושאיפות. - בחירת מכשירים ומנהליםשוק הפיננסיים והביטוח מציע מגוון מכשירים הנבדלים זה מזה בהיבטים כגון מיסוי, עלויות, נזילות, הרכב נכסים ועוד. אנו נאתר את המכשירים המתאימים ואת המנהלים הטובים ביותר בכל אחד מהאפיקים שנבחרו בהתאמה אישית.
- יישום
יישום האסטרטגיה שנקבעה תוך התקשרות עם הגופים השונים וניהול מלוא ההיבטים הבירוקרטיים הדרושים להשלמת המהלך. - ניהול שוטף
ניהול שוטף הוא לב העשייה ועלינו להיות עם היד על הדופק לגבי כל השינויים (הגדולים והקטנים) אשר יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות: לדוגמה, שינוים ברגולציה, מכשירי השקעה חדשים, שחקנים חדשים, היבטי מיסוי רלוונטים אשר שלעיתים משתנים, רפורמות חדשות והרשימה נמשכת. אנו עוקבים באופן שוטף אחר הנעשה בשוק ובתיקי הלקוחות תוך כדי פגישות תדירות עם הלקוחות למתן עדכונים, קבלת החלטות להמשך והוצאתן לפועל. - דיווח ושקיפות
ניהול הנכסים הפיננסיים נעשה בשקיפות תוך מתן דיווח שוטף ללקוח. הדיווח כולל מידע מפורט ונגיש לרבות נתונים לגבי תשואות, עלויות, הרכבי נכסים, Asset Allocation (מיקום המוצרים השונים ביחס למוצרים מקבילים בשוק) ועוד. וכמובן, תמונה כוללת של כלל הנכסים המנוהלים.
רוצים להיות לקוחות Premium?
- האם יש לכם הון פיננסי משמעותי המפוזר בין מספר מנהלים או כלים פיננסיים?
- האם אתם מעוניינים להיות מעודכנים ולקבל דיווחים שוטפים הנותנים לכם תמונת מצב הכוללת את כל הנכסים הפיננסיים שלכם?
- האם אתם צריכים גוף מקצועי אחד שינחה את האסטרטגיה המותאמת למטרות, לרצונות ולצרכים שלכם?
מה אנחנו מציעים?
- היכרות מקצועית מקיפה עם כלל השחקנים והיצרנים בשוק הפיננסי.
- היכרות מעמיקה עם כלל השירותים והמוצרים המוצעים על ידי השחקנים השונים.
- ביצוע אפיון ממוקד של הלקוח לטובת בניית אסטרטגיה בתפירה אישית.
- שימוש בכלים מתקדמים וייחודיים לניתוח ביצועי המוצרים השונים בשוק.
- דגש על היבטי מיסוי לתמהיל נכון ופיזור התיק במגוון אפיקים מתוך שיקולים פרטניים.
- מחלקה מקצועית ייעודית המנתחת ומפרשת חקיקה, תקינה, רגולציה ועוד.
- מתן דיווח מלא ללקוח אודות ביצועי נכסיו באפיקים השונים.
השאירו פרטים מטה ונחזור אליכם לתיאום פגישת היכרות ללא התחייבות.
- מודגש בזאת כי המידע האמור אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו קשר עם אגם לידרים לצורך תיאום מול בעל רישיון.
