מגוון מוצרי השקעה וחיסכון בהתאמה אישית

קופת גמל להשקעה, ניהול תיקי השקעות, תיקון 190, פוליסת חיסכון, קרנות השתלמות ועוד מגוון כלים פיננסיים.

עם התקדמות הטכנולוגיה והרפואה המערבית, עולה תוחלת החיים שלנו ויחד איתה עולה גם איכות החיים. במקביל, שחיקת הפנסיה הצפויה לנו בגיל הפרישה ביחס לגובה השכר, מגבירה את הצורך בניהול הנכסים הפיננסיים כרובד נוסף משלים לביטוח הפנסיוני. החיפוש אחר פתרונות פיננסיים, הביא להתעוררות בשוק ההון ויצירת מכשירים פיננסיים מתוחכמים לטווחי זמן שונים.

כמה מילים על המחלקה הפיננסית שלנו...

החטיבה הפיננסית באגם לידרים מהווה את הזרוע הביצועית של החברה ומנהלת כיום כספי לקוחות בהיקף של כ-8 מיליארד ש"ח, נתון הממקם אותה בעמדת מיקוח חזקה אל מול היצרנים השונים. מומחיותה הרבה של החטיבה הפיננסית, המבוססת על היכרות בת עשרות שנים עם שוק הפיננסים והביטוח, מקנה לה ידע נרחב לגבי המוצרים השונים בשוק, על יתרונותיהם וחסרונותיהם ובהתאמה ללקוחות השונים. 

הקו המנחה את החטיבה הוא מציאת התמהיל הטוב ביותר עבורכם מבין שלל המוצרים הקיימים בשוק כמו: קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקי השקעות, פוליסות להשקעה, קרנות השקעה, קופות גמל להשקעה, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, השקעות אלטרנטיביות ועוד.

מחלקת לקוחות ה Premium

לקוחות בעלי הון פיננסי רב, לרוב, מאופיינים בתיק השקעות מורכב יותר, המנוהל במס' מכשירים פיננסים, ודורש ניהול נכסים תוך ראייה אסטרטגית מבוקרת ובתפירה אישית.
כדי לתת מענה אמיתי, הכולל שירותים ייחודיים, החלטנו להקים את מחלקת ה Premium שלנו.
מה מקבלים לקוחות Premium?

קופות גמל וקרנות השתלמות

כחלק מהתכנון הפיננסי, אנו מביאים בחשבון גם קופות גמל וקרנות השתלמות (פעילות ולא פעילות) כאשר בחירת בתי ההשקעות היא אובייקטיבית ונעשית על סמך בדיקות מקיפות של מספר מדדים, כמו: ביצועי תשואה, מדדי סיכון, מדדי יעילות המבוססים על מודלים אקדמיים מתקדמים, מיצוב הגוף, הרכב ועדת ההשקעות וניסיונם של מנהלי ההשקעות.

כלים פיננסים מתקדמים

בנוסף למוצרים והכלים הפיננסים השונים, אנחנו תמיד בחיפוש אחר כלים פיננסים מתקדמים עבור משקיעים המחפשים לגוון את הפרוטפוליו שלהם עם השקעות אלטרנטיביות.
מדובר בהשקעות אשר ברובן לא קשורות לשוק ההון, וביצועיהן לרוב לא קשורים לביצועים בשווקי המניות והאג"ח (אגרות חוב).
מחפשים לגוון את תיק ההשקעות שלכם? מוזמנים להשאיר פרטים מטה. 

דילמות המשקיע

• איזו תשואה אני מחפש?
• איזה מכשיר השקעה הכי מתאים לי? מהם השילובים הנכונים?
• מהי רמת הסיכון שמתאימה לי? מה טווח ההשקעה?
• מי מבתי ההשקעות הכי טוב בניהול המסלול הזה?
• האם מישהו יעדכן אותי כאשר יש שינויים בשוק?
• באילו מוצרים קיימת הטבת מס?

מה אנחנו מציעים?

• למפות את החסכונות השונים ולתרגם אותם למכנה אחיד משותף.
• להכיר לכם עולם שלם של מכשירים ומוצרים שונים בשוק.
• לבנות עבורכם פתרון ומענה הולם למטרות השונות תוך סינרגיה של כלל המכשירים בתיק.
• תחזוקה, בקרה ובדיקת היתכנות תקופתית של עמידה במטרות נוכח השינויים בשוק לרבות שינויים רגולטורים.

מוצרים ושירותים פיננסיים נוספים: