Wise Invest

מקבוצת אגם לידרים

סוכנות "Wise Invest" מקבוצת אגם לידרים הינה גוף פיננסי בעל רישיון לשיווק פנסיוני המתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי ללקוחות פרטיים ועסקיים. 

הסוכנות מתמחה בהתאמת מוצרי ביטוח ומוצרים פיננסיים ופנסיוניים ללקוחות, התואמים את צרכיהם וטעמיהם האישיים, תוך שמירה על שירות מקצועי, אמין ומתמשך לאורך זמן.

תומר סינואני עומד בראש הסוכנות , שותף ומנכ"ל. תומר בעל תואר B.A בשיווק ומשאבי אנוש ו- M.B.A במנהל עסקים, עם התמחות במימון. בעל רישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר. שנים רבות של תפקידים ניהוליים בחברות הביטוח ושל עשייה בשוק ההון הביאו לניסיון עשיר ומגוון העומד לטובת לקוחות החברה.

האם אתם יודעים שעשיתם את ההחלטות הנכונות היום כדי שתוכלו ליהנות משקט כלכלי בעתיד? 

לכולנו יש קופות גמל, קרנות השתלמות, חיסכון פנסיוני, תיקי השקעות וביטוחים. אך היכן הכסף באמת נמצא? מהן עלויות הניהול שלו ועל מה אתם מבוטחים? לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון והיבטי מס. תכנון חכם מארגן עבורכם את התחום הפיננסי ומעניק תמונה מדויקת של כלל תיק הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים.

אז איפה מתחילים ומה אנו מציעים?

1. פגישת היכרות: אנחנו נפגשים ומכירים. בעזרת מכלול הנתונים שלכם אנו מגדירים יחד מטרות כלכליות, מבינים מה הצרכים וסדרי העדיפויות לטווח הקצר, הבינוני והארוך ומבצעים ניתוח מעמיק של תיק הנכסים הנוכחי
 
2. אסטרטגיה: אנו מגבשים תמונת מצב פיננסית מלאה וקובעים אסטרטגיה תוך התייחסות לרמת הסיכון הנכונה לכם, פיזור הנכסים, השוואת מסלולי השקעה ותשואות, בחינת כיסויי ביטוחים ובחינת עלויות. עומדות בפניכם אפשרויות לפטור ממס? ננצל גם אותן.

3. יישום התוכנית הפיננסית: תיק הנכסים הנוכחי שלכם עובר אופטימיזציה ושינויים על מנת להגשים את המטרות הכלכליות שהוצבו.

4. ליווי ובקרה: המתכנן הפיננסי ממשיך ללוות אתכם אישית ומבצע בקרה שוטפת מתוך מטרה להתריע במקרים של שינויים בסביבה העסקית או בחקיקה, שינויים במוצרים או התרחשותם של אירועים בלתי צפויים

למה לבחור בנו?