מבנה ושרותי הסוכנות

בחברה מחלקות מקצועיות ממוקדות כל תחום פעילות - ניהול תיקים, תפעול, בקרה, שירות, טיפול בתהליכי עזיבות עבודה, מחשוב ומערכות מידע, מחלקה מקצועית, מחלקה פיננסית ומחלקת בריאות. 



מחלקת מנהלי תיקי לקוחות
פגישות אישיות עם מבוטחים במטרה לבדוק ולהתאים את התכניות (הפנסיוניות והפיננסיות) האישיות.
פגישות שירות – ליווי המבוטח לאורך תקופת עבודתו אצל המעסיק
עדכון שוטף של הנהלת החברה והעובדים בתמורות ושינויים החלים בענף הפנסיוני


צוות תיאומי פגישות
טיפול בכתבי כיסוי  זמני לעובדים חדשים המצטרפים לחברה / למעסיק
תיאום פגישות לעובדים /מבוטחים חדשים
תיאום פגישות שירות

--------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקת תפעול פנסיוני
טיפול בתפעול ובקרה שוטפים (הפקת פוליסות,שינויים וכד').
טיפול בגביה חודשית
המצאת דוחות למעסיק על פי דרישה ומפרט
טיפול בתביעות ביטוח חיים
קבלת הודעות בדבר עזיבה

צוות טיפול בפרישה
טיפול וליווי מבוטחים לקראת פרישה מעבודה
ניתוח צרכים
ייעוץ לתכניות המשך
בניית אנונה חודשית

 

צוות עזיבות עבודה 
טיפול במבוטחים בעת עזיבת עבודתם (טופס 161 א', פדיונות)
קשר עם המעסיקים בנוגע לעזיבות עבודה של מבוטחי המעסיק (טופס 161)
טיפול בהמשך הקופות ו/או הכיסוי הביטוחי של העובד לאחר עזיבתו.

 

צוות מיידעים
ריכוז המידעים המתקבלים מהמסלקה בגין המבוטחים
הכנסת המידעים לסביבת המחולל המשמש את מנהלי התיק


--------------------------------------------------------------------------------------------------
מחלקת תפעול פיננסים
טיפול שוטף בקופות גמל והשתלמות
הקמה, גבייה ובקרה של קופות העובדים
טיפול בהעברות, הלוואות ופדיונות מול בתי השקעות


--------------------------------------------------------------------------------------------------
מחלקת מיכון
פיתוח מערכות תומכות
קליטת קבצים מהקופות לתוך מערכות הסוכנות
פיתוח דוחות וטיוב נתונים למעסיקים ולמבוטחים
הקמת מעסיקים ומבוטחים חדשים במערכת הסוכנות
פיתוח לקליטת נתוני גבייה באופן ישיר מול לשכות השכר


--------------------------------------------------------------------------------------------------
מחלקת בריאות

טיפול שוטף בביטוחי בריאות
שרות בדיקת פוליסה - התאמה ושדרוג ביטוחי בריאות
ניהול הסדרי בריאות קולקטיבים
טיפול אישי בתביעות בריאות

--------------------------------------------------------------------------------------------------
מחלקת כספים, שכר והנהלת חשבונות